בר אשל
מנהל סיכונים ופיננסים
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
אודות
בשוק של היום, כשאנחנו מוקפים באינספור אפשרויות, הצעות ופרסומות בתחומי הפנסיה, הפיננסים והביטוח, קל מאוד ללכת לאיבוד. דווקא בגלל זה חשוב שיהיה לצדכם איש מקצוע שמכיר את התחום, יודע לעשות סדר ומסייע לקבל החלטות שמתאימות באמת לצרכים ולמטרות שלכם.
ניהול פיננסי נכון הוא הרבה מעבר לבחירת מוצר כזה או אחר. הוא מתחיל בהסתכלות על התמונה הכלכלית המלאה – הכספים שצברנו, החסכונות וההשקעות שלנו, דמי הניהול שאנחנו משלמים, ההגנות הביטוחיות הקיימות ומה צפוי לנו בעתיד ובפרישה.
במסגרת הליווי אני מבצע בחינה מקיפה של התיק הפנסיוני, הפיננסי והביטוחי, מאתר נקודות שניתן לשפר ומסייע בקבלת החלטות בנושאי קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל, חיסכון והשקעות, ביטוחי חיים ובריאות ופתרונות פיננסיים נוספים.
אני מאמין ששירות מקצועי מתחיל קודם כול בהיכרות עם האדם שמאחורי המספרים. לכן חשוב לי להבין את הצרכים, המטרות והמצב המשפחתי והכלכלי של כל לקוח, ולהתאים עבורו פתרונות מתוך ראייה רחבה וחשיבה לטווח ארוך.
המטרה היא פשוטה: שתדעו מה יש לכם, איפה הכסף שלכם נמצא, על מה אתם משלמים, מה צפוי לכם בעתיד והאם אתם והמשפחה שלכם מוגנים במקומות החשובים באמת.
השאר פרטים לבר אשל
שיתוף הכרטיס:
